美以开始扩大轰炸伊朗的范围，像钢铁厂、有军方背景的科技大学都被炸，甚至地方省份的储水系统也遇袭，战争的底线变得越来越低。伊朗过去一个月全面断网，国际数据联通量只有战前的1%-3%，VPN也不好使，少量黑市上的星链设备炒到高价，政府一直在高强度查搜，抓到要坐牢的。

　　伊朗国内现在食品通胀100%以上，老百姓每个月过半收入都要用来购买食物，另外像医疗、交通、通信、水电、银行等公共时断时续，勉力维持。这就是战时平民百姓遭受的苦难，如果战争烈度继续升级，有可能出现严重的人道主义危机。

　　美伊现在没什么好谈的，伊朗猛猛朝以色列和美军基地发射导弹，美国则抓紧调军队过来增援，接下来的目标很可能是要攻占哈尔克岛。我之前文章介绍过，这个岛面积约等于0.6个澳门，有伊朗唯一的深水港，海底下有4条石油管道连接，每年90%伊朗石油从岛上出口，一旦被攻占伊朗会损失接近50%的财政收入。

　　另外一旦岛被夺了，对伊朗来说就要面临艰难的抉择。继续从海底输送石油过去就白白给美军了，但如果关井停油，时间长了（几个月）会对油井造成不可逆的损失。

　　正因为事关国本，伊朗在岛上驻守了数千的革命卫队，还挖了地堡，铺设了地雷，严阵以待美军可能的登岛攻击。链上赌场开了相关的盘子，认为美军成功夺岛的可能性在40%左右，这其实就是不太看好。根据推演美军会付出500-1000人阵亡的代价，特朗普政府难以承受如此大的政治压力。

　　至于霍尔木兹海峡现在又封上了。我查了一下过去一个月累计有15-17艘中国商船通过海峡，另有100多条中国商船困在波斯湾里面。伊朗虽然宣布友好国家（包含中国）允许安全通航，但实操是“滴漏式”特许通航，每出来一艘都极不容易。3月27日之后更是彻底锁死，谁都出不来。

　　感觉伊朗嘴上说允许通航只是一种政治表态，为了争取国际舆论支持，心里面是谁都不想放出来。他们现在只想尽快逼疯油价，给美国的通胀施压。

　　这是一场特殊的战争，目标不完全是杀人，双方博弈的点是给对方施加战争痛苦。美国想打烂伊朗的财政收入和军工能力，伊朗想催高油价逼的美国老百姓骂娘，就看谁先撑不下去。

　　感觉未来1-2个星期战事随时可能升级，油价也可能受刺激涨回120附近，这是a股最大的不确定风险。前几天双方通过中间人的喊话式谈判已经失败了，从两边开出的条件能看出来，美国和伊朗都觉得自己已经赢了。

　　一场战争怎么可能两边都赢，所以只能继续打，打到其中一方认清现实，妥协让步。

　　1、周五晚美股下跌接近2%，标普500距离历史最高点累计回撤8.7%，目前回调的程度是月线级别的，但还不够，要达到年限级别的回撤大概要跌20%以上。我去年下半年已经抛了一部分仓位，就等着今年蹲坑给蹲回来。要是伊朗那边继续上强度，感觉-20%有戏。

　　2、胡塞武装朝以色列发射导弹，正式宣战。他们和以色列不接壤，中间隔着沙特，1600多公里，他们这个时候出来凑热闹就是为了在政治上声援伊朗，毕竟都是抵抗之弧的兄弟，每年从伊朗那边领几亿美元的补贴不是白领的。他们对以色列的军事威胁可以忽略不计，胡塞武装真正的王牌是封锁曼德海峡，这是走红海和苏伊士运河的必经之路。

　　也是这两兄弟出生点位巧了，一左一右正好卡住阿拉伯半岛的两个海峡，可以拦路打劫，给全球贸易搞破坏。配合廉价无人机，防不胜防，从战略威慑的角度来说不亚于核武器了。

　　3、海尔智家计划30-60亿回购a股，因为4季度业绩暴跌，最近股价大跌，所以需要拿出一点钱来护盘。这也是中美上市公司对待回购的不同态度，美股公司只要赚了钱就回购，不看行情也不看价格，a股公司行情好不会回购的，只有跌惨了跌狠了才会拿点钱出来安抚市场。

　　4、伊朗导弹袭击了中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA），虽然这个公司的股东是阿联酋和迪拜的主权基金，但因为它和美国有业务往来所以也被列为打击目标。EGA铝产量占全球4%，可能会对铝价产生刺激，明早看看。

　　5、这个周末听到好几条某知名地产公司的消息，现在开始清算过往业务了，高管被要求退钱，地方分公司的负责人也要查之前的账有没有猫腻。如果是民营企业你搞砸了就砸了，但现在让国资亏了那么大一笔钱，天塌了谁也别想跑。

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